小赢科技Q3放款75.6亿,业务规模全面下滑,产品结构出现较大调整

2018-11-21  阅读次数:
小赢科技上市,金融科技,消费金融,现金贷,信用卡代偿 图片来自“亿欧网”

11月20日,小赢科技发布三季度财报,净收入8.29亿元,同比增长83%;净利润1.97亿,同比增长97%。

不过,业务层面,今年三季度整个市场呈现较大波动。小赢科技三季度累计放款总额为75.6亿,同比下降13.1%,环比下降32.4%;同时,在贷余额规模也发生减少,由二季度的221.14亿缩减至207.89亿,下滑6.3%。

同期,贷款笔数也呈现同步下滑。小赢科技三季度贷款总数为805841笔,同比减少35.4%,环比减少21%。不过,小赢科技的贷款件均增加34.5%到了9382元,2017年同期为6973元。

小赢科技预计,今年四季度贷款总额在80亿左右。按此计算,截至今年年底,小赢科技的累计放款规模将接近900亿。

信用卡代偿余额占比升至76%,产品结构现较大调整

据小赢IPO招股书,小赢科技的贷款产品体系主要包括:小赢卡贷、小赢精英贷、小赢房贷以及第三方导流产品等。(详情参考:《小赢科技累计放款733亿,资金成本8%,力推担保兜底融资模式》)

小赢卡贷是信用卡代偿贷款,件均9800元,期限最长12个月;小赢精英贷是小中企业主的大额信用贷,件均19.6万,一般12个月固定期限;小赢房贷是大额房产抵贷,件均150万,平均期限6个月。

截至今年上半年,三款产品的业务规模占比分别为69.6%、21.8%、0.8%。而三季度财报显示,小赢科技的产品结构呈现较大调整,最为核心的小额信用卡代偿产品小赢卡贷规模占比进一步提升。

财报显示,小赢卡贷三季度共放款57.2亿,同比增长45.7%,环比下降24.4%;但小赢卡贷在整体产品中的占比不断上升,占其同期贷款余额的比例提升至75.7%,这一数字在今年上半年为59.66%,2017年同期为45.2%。

由于信用卡代偿贷款占比带来的产品结构变化,小赢科技三季度净收入8.29亿元,同比增长83%;净利润1.97亿,同比增长97%(与其他产品相比,具有较高的服务费率)。

逾期率飙升近3个百分点,P2P人均投资额超10万

截至三季度末,小赢科技的31-90天逾期率和91-180天逾期率分别为3.51%和3.36%,而这一数据截至今年6月末分别为1.98%和3.26%,去年同期分别为0.93%和0.66%。

在资金端,小赢科技三季度的活跃个人投资者数量为121757,较2017年同期增长23.8%,但比今年二季度环比减少22.4%。历史累计活跃个人投资者424616人,2017年同期和今年二季度末分别为236707人和 393965人。同时,个人投资者人均投资额超过10万元。

三季度,小赢科技并未公布机构资金合作状况。据FinX此前根据招股书统计,其资金来源主要自营P2P和金融机构,大概比例约8:2。

截至2016年底,其贷款余额79.9%为P2P个人投资者,20.1%为企业投资者和机构资金合作伙伴。截至2017年底,其贷款余额的82.3%为个人投资者,17.7%为企业投资者和机构资金合作伙伴;截至2018年上半年末,这一数字分别为84.2%和15.8%。

招股书显示,小赢科技正在大力拓展机构资金等多元化资金渠道,并且除了与众安保险的信用保证险,开创“互联网金融+信用保证保险“模式。此外,还已经成立担保公司——深圳市赢众通非融资性担保有限公司。

此外,今年3月开始,小赢科技还投资的一家催收公司“江西瑞京金融资产管理有限公司”,为其P2P平台的理财计划提供担保服务,由借款人直接向江西瑞京支付约6.89%-8.69%担保费。今年上半年,江西瑞京为小赢专业贷和小赢精英贷2款产品提供的担保贷款规模共计11.1亿。


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