51信用卡赴港IPO,冲刺线上信用卡管理第一股

2018-03-22  阅读次数:
IPO,51信用卡,IPO,金融科技,港交所 图片来自“123rf.com.cn”

3月22日晚间,港交所公布51信用卡提交的上市招股书,51信用卡正式冲刺港交所IPO。

招股书显示,51信用卡在2015年、2016年、2017年的收入总额依次为0.90亿元、5.71亿元、22.68亿元,与之对应的经调整净利润分别为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元,实现连续两年盈利。

51信用卡于2012年5月推出一键智能管理信用卡账单的“51信用卡管家APP”,2012年8月成立了杭州恩牛作为该APP的运营主体。至今,51信用卡旗下拥有51信用卡管家、51人品、51人品贷、给你花等多款APP,成为中国领先的金融科技服务集团。

招股书显示,51信用卡目前主要有三大业务——个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。其中,51信用卡依托旗下的51信用卡管家向信用卡持有人提供信用管理服务。

截至2017年12月31日,51信用卡所有应用的注册用户达8100万人,共管理约1.06亿张信用卡,2017年累计促成信用卡还款交易总额为1085亿元。

2017年营收22.69亿,净利7.44亿

51信用卡招股书显示:根据Oliver Wyman报告,按2015、2016及2017各年的月活跃用户数量计,51信用卡为中国最大的线上信用卡管理平台。截至2017年12月31日,管理约106.3百万张信用卡,所有应用程序注册用户达8100万,于2017年录得促成的信用卡还款交易总计人民币1085亿元。

其收益按402.9%的复合年增长率增长,由2015年的人民币8970万元增至2017年的人民币22.69亿元。其经调整经营溢利或亏损由2015年的亏损人民币1.48亿元,2016年溢利8660万元,2017年溢利人民币7.77亿元。其2017年净利润为7.44亿。

2015年、2016年、2017年,51信用卡贷款产品的贷款撮合量分别为人民币8.15亿元、103亿万元及339亿元。

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招股书显示,51信用卡收益主要来自:

1、在线信贷撮合及投资服务的信贷撮合及服务费;

2、来自信用卡科技服务的信用卡科技服务费;

3、来自在线信贷撮合及投资服务的信贷介绍服务费;

4、其他收益,包括向借款人贷款的利息收入及来自在线信贷撮合及投资服务的逾期费用。

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信用卡科技服务方面,“51信用卡管家”在2015年、2016年、2017年的新信用卡发卡量分别为50万、120万、210万。以2017年发卡量为标准,“51信用卡管家”还是中国最大的独立线上信用卡申请平台。

线上信贷撮合及投资服务方面,所有贷款产品促成的金额由2015年的8.153亿元增至2016年的102.993亿元,并进一步增至2017年的338.906亿元,增速明显。

51信用卡于2015年、2016年、2017年的优先股公允价值亏损分别为5.75亿元、7.44亿元、22.61亿元,所谓优先股公允价值亏损,其实是A轮、B轮、C轮等投资人进行投资后获得的优先股,按照国际会计准则的特别要求,记录为“负债”而不是公司资本。优先股的公允价值将随着公司估值上升而增加,“负债”金额也对应增加,并把增加的金额记录为亏损。可见这与公司的经营结果没有直接关系,并等IPO完成后也将自动转换成普通股,该亏损也会自然消失。

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